Módulo · CRM y Funnel de Ventas
CRM y Funnel de Ventas para quien vende energía
Clientes, puntos de suministro y oportunidades en un mismo sitio, con cada venta en su estado, cada renovación en el calendario y la siguiente tarea ya programada.
01Qué resuelve
Una cartera que no pierde ventas ni renovaciones
El CRM y Funnel de Ventas de VEDRA ERP es el módulo que organiza la cartera de una asesoría energética por oportunidad: una por cada punto de suministro. Cada CUPS avanza por sus estados, de lead a ganada, con tareas automáticas, avisos de renovación antes del vencimiento, control de duplicados y visibilidad por rol y por cartera.
- R-01
Sabes en qué punto está cada venta
Cada oportunidad tiene un estado, un propietario y una siguiente tarea. Nada vive en el Excel de un comercial ni en su memoria.
- R-02
Lo que se para vuelve a moverse
El reciclaje por inactividad devuelve al circuito las oportunidades que llevan demasiado tiempo en el mismo estado.
- R-03
Las renovaciones llegan antes que la competencia
Al acercarse el vencimiento, la oportunidad se reabre y el comercial tiene su llamada y su visita en la agenda.
02Cómo funciona
Los estados del Funnel de Ventas
El recorrido de una oportunidad de luz o gas. Además de estos pasos hay esperas (fin de contrato, precio fijo o variable), descartes y estados previos de base de datos y marketing. Quién puede mover cada paso se configura por empresa.
- 01
Lead
Toda oportunidad nace aquí: dada de alta a mano, importada desde Excel o creada a partir de una factura.
- 02
Entrevista
Primer contacto con el cliente: necesidades, facturas y datos del suministro.
- 03
Pendiente de oferta
Con el consumo real del CUPS, el equipo prepara el estudio y la propuesta.
- 04
Ofertado
La oferta está en manos del cliente y el seguimiento ya está programado.
- 05
Ganada
Contrato firmado: la oportunidad pasa a tramitación en Operaciones.
- 06
Pendiente de renovación
El sistema la reabre sola cuando se acerca el fin del contrato.
03Verlo en marcha
Del listado a la ficha, sin perder el hilo
Cambia el estado desde el propio listado, filtra por comercial o línea de negocio y entra en la ficha con todo el historial.
- Filtros por estado, línea de negocio, comercial y fechas.
- Búsqueda por nombre, razón social, CUPS o DNI/CIF, sin importar el orden de las palabras ni los acentos.
- Cambio de estado individual o masivo, con los mismos permisos en los dos casos.
- Si a una oportunidad le falta un dato para avanzar (comercializadora, firmante, IBAN), el sistema lo pide en ese momento.
04Por punto de suministro
El funnel va por oportunidad, no por cliente
Una empresa con una nave en 6.1TD y dos oficinas en 3.0TD son tres ventas distintas, con vencimientos distintos. VEDRA ERP las trata así.
- Cada CUPS con su tarifa, su comercializadora actual, su fecha de fin de contrato y su propietario.
- Al dar de alta la oportunidad, los datos del suministro se cargan solos con la consulta SIPS.
- Contactos, firmantes, cuentas bancarias y documentos del cliente, compartidos por todas sus oportunidades.
- Estudios de ahorro y operaciones de cada punto a un clic desde la ficha.
05Renovaciones
Renovaciones que se generan antes del vencimiento
La renovación es la venta más barata de una asesoría energética, y la que más se pierde por despiste. El calendario lo lleva el sistema.
- 60días antes
Tarifas 2.0TD y 3.0TD
La oportunidad ganada pasa a pendiente de renovación y el propietario recibe su llamada y su visita en la Cola de trabajo.
- 120días antes
Tarifas 6.1TD y superiores
Los contratos de alta tensión se negocian con más margen, así que el aviso llega antes.
- Día 1de cada mes
Resumen por correo
Cada comercial recibe un Excel con sus contratos que vencen en los próximos meses. El contrato reaparece cada mes hasta que se renueva.
06Funciones
Lo que incluye el CRM
VEDRA ERP, software de gestión para asesorías energéticas, incluye el CRM en los tres packs.
| Función | Qué hace |
|---|---|
| Funnel por oportunidad | Un cliente con varios puntos de suministro tiene una oportunidad por cada uno, con su estado, su oferta y su contrato. |
| Estados y transiciones configurables | Decides qué rol puede mover una oportunidad a cada estado y qué estados ve cada perfil, sin tocar código. |
| Reciclaje por inactividad | Lo que lleva demasiado tiempo parado en entrevista, pendiente de oferta u ofertado vuelve a trabajarse, con plazos que fijas tú. |
| Líneas de negocio | Electricidad, gas, fotovoltaica y otros servicios, cada una con su tipo y sus requisitos por estado. |
| Duplicados bajo control | Aviso al dar de alta un CUPS o un DNI/CIF que ya existe. El DNI, el NIE y el CIF se validan con su dígito de control, y el IBAN con su verificación bancaria. |
| Tipo de cliente por CIF | La letra del CIF delata a la comunidad de propietarios, la administración pública o la empresa, y el sistema propone el tipo correcto. |
| Visibilidad por rol y cartera | Ocho perfiles de acceso. Cada comercial, agencia o agente ve su cartera; dirección ve el conjunto. |
| Historial completo | Cambios de estado, reasignaciones de comercial, comentarios, tareas y documentos en la ficha de cada oportunidad. |
| Importador de cartera | Clientes, oportunidades y operaciones desde Excel, con un asistente que empareja tus columnas con las del ERP. |
| Informe comercial | Oportunidades ganadas y activadas, MWh, tasa de activación, conversión entre estados y duración del ciclo de venta por comercial. |
07Cola de trabajo
El comercial abre el ERP y sabe qué toca hoy
La Cola de trabajo genera sola las tareas de cada oportunidad según su estado: llamadas, visitas, emails y avisos de renovación. Incluida en los packs Comercial y Potenciado.
- Tareas automáticas por estado con la periodicidad que configures, que se retiran solas cuando la oportunidad cambia de estado.
- Vista por días: atrasadas, hoy, los dos días siguientes y sin fecha; las visitas se planifican hasta diez días vista.
- Anular o aplazar exige un motivo; completar una visita exige una foto con fecha y hora.
- Modo vacaciones: a quien está fuera no se le generan tareas.
- Al reasignar una cartera, el nuevo comercial empieza limpio: no hereda tareas atrasadas del anterior.
- Las conversaciones de WhatsApp de cada comercial, en la misma bandeja y solo de su cartera. Ver integraciones.
08Preguntas
Preguntas sobre el CRM y Funnel de Ventas
¿Tienes un canal de agentes? Mira cómo lo resolvemos para agencias y para asesorías energéticas.
¿Qué diferencia hay entre cliente y oportunidad en VEDRA ERP?
El cliente es la persona o empresa; la oportunidad es cada venta posible sobre uno de sus puntos de suministro. Un cliente con tres CUPS tiene tres oportunidades, y cada una lleva su estado, su oferta, su contrato y su fecha de vencimiento.
¿Cómo controlo los vencimientos de los contratos de luz de mis clientes?
VEDRA ERP los vigila por ti. Con la fecha de fin del contrato, la oportunidad pasa sola a pendiente de renovación 60 días antes en 2.0TD y 3.0TD, y 120 días antes en 6.1TD, y genera la llamada y la visita del comercial propietario. Además, cada mes llega por correo el Excel de contratos que vencen.
¿Qué fases tiene el Funnel de Ventas de energía en VEDRA ERP?
Lead, entrevista, pendiente de oferta, oferta generada, ofertado y ganada, más las esperas (fin de contrato, precio fijo o variable), la renovación y los descartes. Antes del lead hay estados de base de datos y marketing para trabajar el contacto frío. Qué rol puede hacer cada paso se configura por empresa.
¿Puede un agente externo ver solo su cartera?
Sí. Cada agencia o agente colaborador entra con su usuario y ve solo sus oportunidades. También existe un perfil de fuente de leads que aporta contactos y los sigue en solo lectura, sin quedarse con la cartera.
¿Puedo traer mi cartera desde Excel u otro CRM?
Sí. El importador carga clientes, oportunidades y operaciones desde Excel, empareja tus columnas con las del ERP, traduce tus estados a los del Funnel de Ventas y avisa de las filas con datos inválidos sin tumbar el resto. Te lo enseñamos en la demo.
Módulos relacionados
- Estudios de eficienciaComparativa de ahorro, optimización de potencias e informe PDF con tu marca.
- Consulta SIPS multifuenteEscribe el CUPS: consumos, potencias y tarifa desde varias fuentes con relevo automático.
- Operaciones y tramitaciónDel contrato ganado a la activación: documentación, estados y plazos.
- IntegracionesWhatsApp en la Cola de trabajo y API REST con webhooks firmados.
Demo personalizada
Mira tu cartera en el Funnel de Ventas
En la demo cargamos un caso como los tuyos y lo llevamos de lead a ganada, con sus tareas, su renovación y su tramitación.
- Demo de 30 minutos, sin compromiso.
- Te respondemos en menos de 24 h laborables.
- Si encaja, te ayudamos a migrar tus datos para arrancar sin empezar de cero.