Módulo · Integraciones
WhatsApp y API: VEDRA ERP se conecta con cómo ya trabajas
WhatsApp integrado en la Cola de trabajo de cada comercial y una API REST para que los leads de tu web entren solos en el CRM de tu asesoría energética.
01WhatsApp
WhatsApp dentro de la Cola de trabajo
El comercial contesta a sus clientes desde el ERP, al lado de las tareas del día, y la conversación queda en la ficha del cliente.
Las integraciones de VEDRA ERP conectan el software de tu asesoría energética con cómo ya trabajas: WhatsApp dentro de la Cola de trabajo, con la sesión de cada comercial y sus conversaciones en la ficha del cliente, y una API REST con claves por empresa, permisos por alcance, alta de leads y webhooks firmados.
- Cada comercial vincula su propio número desde Mi Perfil escaneando un código QR. Su móvil sigue funcionando como siempre.
- Los mensajes se casan con el cliente por su teléfono y aparecen en la bandeja de la Cola de trabajo con los no leídos marcados.
- Aviso en la campana cuando te escribe un cliente de tu cartera, uno por cliente y no uno por mensaje.
- Historial en la ficha del cliente, agrupado por día y con buscador.
- Solo se registran chats uno a uno con clientes: los chats personales, los grupos y los estados quedan fuera.
- Cada comercial ve las conversaciones de su teléfono; el administrador las ve todas.
02Límites claros
Conversación, no campañas
La integración de WhatsApp está pensada para que el comercial atienda a su cartera. No es una herramienta de difusión.
- W-01
Sin envíos masivos
No se mandan campañas ni mensajes a listas desde el ERP. Cada mensaje sale de la sesión del comercial, a un cliente.
- W-02
Solo el equipo interno
La vinculación está disponible para quien trabaja con la Cola de trabajo. Los colaboradores externos no la usan.
- W-03
Archivar sin borrar
El administrador puede archivar conversaciones de la bandeja. Siguen en el historial del cliente y vuelven a aparecer si llega un mensaje nuevo.
03API REST
API REST con claves por empresa y permisos por alcance
Una API propia y estable en /api/v1, separada del uso interno del ERP. Se activa bajo petición.
- Cada clave pertenece a una sola empresa y se enseña una única vez al crearla.
- Se guarda solo su huella cifrada y se puede revocar en cualquier momento.
- Solo devuelve campos de una lista cerrada: nunca cuentas bancarias, importes de retribución ni credenciales.
- Registro de actividad por clave y documentación para desarrolladores con colección de Postman.
| Alcance | Qué permite |
|---|---|
clientes:read | Consultar clientes. |
clientes:write | Dar de alta clientes a través de leads. |
contactos:read | Consultar los contactos de los clientes. |
oportunidades:read | Consultar oportunidades y su estado en el Funnel de Ventas. |
oportunidades:write | Crear oportunidades a través de leads. |
operaciones:read | Consultar operaciones y su estado de tramitación. |
04Alta de leads
Entrada de leads desde tu web o tus campañas
Los formularios de captación dejan de acabar en una bandeja de correo: cada lead entra en el Funnel de Ventas con las mismas comprobaciones que un alta hecha a mano.
- 01
Tu formulario
Tu web, una landing de campaña o un proveedor de leads envían los datos a la API.
- 02
Validación
Identidad completa, teléfono válido y DNI/CIF con su dígito de control. El tipo de cliente se deduce del CIF.
- 03
Sin duplicados
Si el DNI o el CUPS ya existen, la API devuelve el registro existente en vez de crear otro. Un reintento nunca duplica.
- 04
Asignación
Al comercial indicado en la petición, al comercial por defecto de la clave o al administrador, que reparte.
- 05
Lead en el funnel
La oportunidad entra como lead con origen API y el comercial recibe el aviso en la campana.
05Webhooks
Webhooks firmados en tiempo real
Tu sistema se entera de lo que pasa en VEDRA ERP sin preguntar.
- Firma HMAC-SHA256 con marca de tiempo en cada envío, para comprobar que viene de VEDRA ERP.
- Reintentos automáticos a 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 2 horas y 12 horas.
- Solo destinos https públicos, comprobados al darlos de alta y en cada envío.
- Un destino que falla de forma continuada se desactiva y el administrador recibe el aviso.
| Evento | Cuándo se envía |
|---|---|
cliente.creado | Se da de alta un cliente. |
oportunidad.creada | Nace una oportunidad nueva. |
oportunidad.estado_cambiado | Una oportunidad cambia de estado en el Funnel de Ventas. |
operacion.creada | Se registra una operación. |
operacion.estado_cambiado | Una operación cambia de estado de tramitación. |
operacion.activada | La comercializadora activa el contrato. |
06Preguntas
Preguntas sobre WhatsApp y la API
Si captas leads a través de una red, mira también agencias y canal de agentes.
¿Se puede usar WhatsApp dentro de un CRM para asesorías energéticas?
Sí. En VEDRA ERP cada comercial vincula su WhatsApp desde su perfil con un código QR y ve las conversaciones con sus clientes en la Cola de trabajo y en la ficha de cada cliente, sin dejar de usar su móvil.
¿Puedo enviar campañas o mensajes masivos por WhatsApp desde VEDRA ERP?
No. La integración es para conversación uno a uno entre el comercial y su cliente. Para comunicaciones a muchos clientes, VEDRA ERP trabaja con el email.
¿Cómo meto automáticamente los leads de mi web en el CRM?
Con la API REST de VEDRA ERP. Tu formulario envía los datos al alta de leads, que los valida, evita duplicados por DNI o CUPS, crea la oportunidad en estado lead y avisa al comercial asignado.
¿Qué es un webhook y para qué me sirve?
Es un aviso que VEDRA ERP envía a tu sistema cuando pasa algo, por ejemplo cuando una oportunidad cambia de estado o se activa un contrato. Sirve para mantener al día otra herramienta sin consultar la API cada pocos minutos.
¿La API es segura?
Sí. Cada clave es de una sola empresa y solo abre los alcances que tenga concedidos; se guarda cifrada y se puede revocar. La API no expone cuentas bancarias, importes de retribución, observaciones internas ni claves de acceso de tus clientes.
¿La API está incluida en mi pack?
Se activa bajo petición en cualquiera de los tres packs. Al activarla generamos las claves de tu empresa y te damos la documentación para tu equipo técnico. WhatsApp va incluido en los packs Comercial y Potenciado; compáralos en packs.
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