Para equipos que venden
Comercial
Si tu asesoría solo necesita gestión contractual específica del sector.
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Software para asesorías energéticas que ya tienen equipo
Comerciales, oficina técnica y backoffice trabajando sobre la misma cartera: del CUPS al estudio, del estudio al contrato y del contrato a la liquidación.
01El problema
Tu asesoría ha crecido; tus herramientas no
Con tres comerciales, un técnico y una persona de backoffice, la hoja de cálculo compartida deja de aguantar. Estas son las fugas que vemos en asesorías con equipo.
VEDRA ERP es el software de gestión para asesorías energéticas que ya trabajan con comerciales, backoffice y oficina técnica. Reúne en un mismo sistema la cartera por punto de suministro, los estudios de ahorro con datos SIPS, la tramitación de contratos, las renovaciones y la liquidación con cada comercializadora y cada comercial.
- F-01
La cartera vive en el Excel de cada comercial
Cuando un comercial se va, sus clientes, sus CUPS y sus fechas de vencimiento se van con él. Nadie sabe qué oportunidades estaban a punto de cerrarse.
- F-02
El técnico teclea la factura antes de estudiarla
Potencias contratadas, consumos por período, tarifa 3.0TD o 6.1TD: todo copiado a mano desde un PDF, con el error que eso arrastra hasta la oferta.
- F-03
El backoffice persigue papeles por correo
DNI, CIF, IBAN, firma del contrato: cada operación es un hilo de emails distinto y ninguna tiene un plazo visible.
- F-04
Las renovaciones se descubren tarde
El contrato vence, otra asesoría llama antes y el cliente cambia sin que nadie de tu equipo lo haya visto venir.
- F-05
La liquidación no cuadra hasta fin de mes
Lo que te paga cada comercializadora y lo que debes a cada comercial se reconcilian en una hoja aparte, contrato a contrato.
02Qué resuelve cada módulo
Del lead al contrato sin cambiar de herramienta
Cada módulo trabaja sobre la misma ficha de cliente: lo que entra por la factura aparece en el estudio, en la oferta, en la operación y en la liquidación.
| Problema | Módulo | Qué hace |
|---|---|---|
| Cartera repartida en hojas de cálculo | CRM y Funnel de Ventas | Cada cliente con sus puntos de suministro y cada oportunidad con su estado, su propietario y su historial. La visibilidad va por rol y por cartera. |
| Datos del suministro tecleados a mano | Consulta SIPS y OCR de facturas | Con el CUPS llegan consumos, potencias y tarifa; con la factura, titular, CUPS y precios. El técnico empieza el estudio con los datos ya cargados. |
| Estudios lentos y sin formato común | Estudios de eficiencia | Comparativa frente a las ofertas de tus comercializadoras, optimización de potencias por período e informe PDF con tu marca, en luz y en gas. |
| Contratos atascados en tramitación | Operaciones y tramitación | Estados de la operación, documentación por contrato y plazos con paso automático a KO cuando un expediente se queda parado. |
| Retribución calculada fuera del sistema | Contabilidad | Liquidación de doble lado: lo que corresponde cobrar a la comercializadora y lo que corresponde pagar al comercial, según tu Marco Retributivo. |
| Nadie sabe qué toca hoy | Cola de trabajo | Tareas de llamada, visita y renovación generadas solas por el estado de cada oportunidad, con las conversaciones de WhatsApp de cada comercial en la misma bandeja. |
03Oficina técnica
Estudios técnicos con los datos reales del suministro
El técnico no empieza por teclear: el CUPS trae consumos y potencias desde la consulta SIPS y la factura se lee sola. Su trabajo es decidir, no copiar.
- Comparativa del coste actual frente a las ofertas de las comercializadoras con las que trabajas.
- Optimización de potencias por período para tarifas 2.0TD, 3.0TD y 6.1TD.
- Estudios de gas con tarifas RL.1 a RL.6.
- Informe PDF con el logo y los colores de tu asesoría, listo para enviar al cliente.
04Backoffice y renovaciones
Renovaciones que llegan antes que la competencia
En una asesoría la cartera se renueva o se pierde. VEDRA ERP vigila las fechas de fin de contrato de cada CUPS y pone el trabajo en manos del comercial con tiempo.
- 01
Aviso con margen
Entre 120 y 60 días antes del vencimiento, el comercial recibe sus tareas de llamada y visita.
- 02
Oportunidad reabierta
El sistema pasa la oportunidad a pendiente de renovación: vuelve a verse en el Funnel de Ventas.
- 03
Preaviso de no renovación
Si el cliente se va a otra oferta, el preaviso sale desde el correo del comercial con el PDF de tu plantilla.
- 04
Nuevo contrato
La renovación o el cambio de comercializadora se registra como un ciclo más del mismo CUPS, con su historial completo.
Mientras tanto, el backoffice trabaja cada contrato en Operaciones: documentación requerida, firmante, IBAN validado y plazos. Un expediente que lleva 15 días esperando documentación pasa solo a KO y el equipo lo ve en su resumen.
05Dirección
Rentabilidad por comercial y por producto
Dirección ve el conjunto; cada comercial, lo suyo. El panel de inicio reúne tareas, oportunidades en curso, renovaciones próximas y la actividad del equipo.
- Informe comercial con oportunidades ganadas, contratos activados y MWh del período.
- Liquidación de doble lado por operación: lo que cobras, lo que pagas y el margen que queda.
- Permisos por rol: quién ve importes, quién mueve estados y quién puede borrar.
06Arranque
Migración desde Excel u otro CRM
No empiezas de cero. El importador de VEDRA ERP carga tus clientes, oportunidades y operaciones desde un fichero y te deja emparejar tus columnas con las del sistema.
- DNI, NIE y CIF validados con su dígito de control; el tipo de cliente se deduce del CIF.
- IBAN comprobado y BIC completado para los bancos españoles.
- CUPS repetidos detectados antes de crear duplicados.
- Las filas con datos incorrectos se avisan una a una, sin tumbar el resto de la importación.
07Pack recomendado
Para una asesoría con equipo, Potenciado
Los tres packs comparten la misma base de CRM, tramitación y Contabilidad. Comparar packs en detalle.
La operativa completa
Potenciado
La opción natural para una asesoría con comerciales, técnicos y backoffice: todo el ciclo en un solo sistema.
Solicita una demoPara agentes comerciales
Técnico
Si eres un agente comercial que precisas de estudios para tus clientes, este es tu pack.
Solicita una demo08Preguntas
Preguntas de asesorías energéticas
¿Qué hace una asesoría energética?
Analiza el suministro de luz y gas de sus clientes, busca la tarifa y la potencia que mejor les encajan y gestiona el cambio o la renovación con la comercializadora. En el día a día eso supone captar clientes, estudiar facturas, preparar ofertas, tramitar contratos y vigilar vencimientos.
¿Qué herramientas necesita un asesor energético?
Necesita tres cosas: un CRM que ordene la cartera por punto de suministro, una forma rápida de obtener consumos y potencias (SIPS y lectura de facturas) y un comparador que convierta esos datos en una oferta. VEDRA ERP reúne las tres, junto con la tramitación y la liquidación, en el mismo sistema.
¿Cómo gana dinero una asesoría energética?
Sobre todo con la retribución que paga la comercializadora por cada contrato activado, y en algunos productos con un fee sobre la energía o la potencia. Por eso es clave saber qué te debe cada comercializadora y qué debes a cada comercial: es lo que calcula el módulo de Contabilidad.
¿Puedo migrar mi cartera desde Excel u otro CRM?
Sí. El importador carga clientes, oportunidades y operaciones desde un fichero, empareja tus columnas con las del ERP, valida DNI/CIF e IBAN y avisa de las filas con datos incorrectos sin tumbar la importación.
¿Qué pack elige normalmente una asesoría con equipo?
El pack Potenciado, porque cubre venta, estudio técnico, tramitación, liquidación y mercados energéticos. Si la asesoría solo vende, basta el Comercial; si solo estudia, el Técnico. Puedes ver el detalle en la comparativa de packs.
Módulos relacionados
- CRM y Funnel de VentasClientes y oportunidades por punto de suministro, con estados y visibilidad por rol.
- Estudios de eficienciaComparativa de ahorro, optimización de potencias e informe PDF con tu marca.
- Operaciones y tramitaciónDel contrato ganado a la activación: documentación, estados y plazos.
- ContabilidadLiquidaciones de doble lado: lo que cobras y lo que pagas, cuadrado solo.
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