Guía · Gestión
Cuál es el mejor CRM para una asesoría energética
Depende de tu equipo y de lo que deba cubrir. Estos son los criterios para decidir.
No hay un mejor CRM para todas las asesorías energéticas: depende del tamaño del equipo y de lo que deba cubrir. Un asesor que trabaja solo puede apañarse con un comparador y un CRM sencillo. Una asesoría con comerciales, backoffice o agentes necesita un software del sector que trabaje por CUPS y cubra tramitación, renovaciones y liquidaciones.
Esta guía la hemos escrito nosotros y vendemos uno de estos programas, así que tenlo en cuenta al leerla. No hemos encontrado una comparativa independiente del sector en España: casi todo lo que hay son webs de fabricantes. Por eso aquí no encontrarás un ranking, sino los criterios para decidir tú y las preguntas que haríamos en cualquier demo, también en la nuestra.
Qué tipos de herramienta hay
| Opción | Para quién | Qué hace bien | Dónde flojea |
|---|---|---|---|
| Excel | Una o dos personas con poca cartera | Es rápido y no cuesta nada | Sin avisos, sin permisos y con una versión por persona |
| CRM genérico | Equipos que ya lo usan en otros negocios | Contactos, oportunidades y correo | No trabaja por CUPS ni entiende tarifas o liquidaciones |
| Comparador de tarifas | Quien necesita sobre todo sacar ofertas | Comparar precios y preparar propuestas | Suele quedarse corto en cartera, tramitación y red de agentes |
| CRM del sector | Asesores y equipos pequeños | Contratos, vencimientos y seguimiento comercial | Conviene comprobar cuánto cubre de estudios, tramitación y liquidación |
| ERP del sector con CRM | Asesorías con equipo, agencias y comercializadoras | Todo el ciclo en un mismo sistema | Pide más implantación y puede sobrar si trabajas solo |
Si dudas entre seguir con hojas de cálculo o cambiar, mira antes las seis señales de que el Excel se ha quedado corto.
Qué pesa más según tu tamaño
| Tu caso | Lo que más importa |
|---|---|
| Trabajas solo | Rapidez para estudiar facturas y no perder vencimientos. |
| De 3 a 10 personas | Cartera común, permisos, tareas por oportunidad y tramitación con plazos visibles. |
| Red de agentes o agencias | Cada uno con su cartera, duplicados controlados y liquidación por persona. |
| Comercializadora | Control del canal de venta y conexión con tu sistema de facturación. |
Diez preguntas para hacer en la demo
- ¿Una oportunidad va por punto de suministro o por cliente? Un cliente con cinco CUPS tiene cinco vencimientos.
- ¿De dónde salen los datos del suministro y qué pasa si esa fuente falla?
- ¿Lee facturas de luz y de gas, incluidas 3.0TD, 6.1TD y peajes RL?
- ¿El estudio de ahorro sale del propio sistema y lleva mi marca?
- ¿Avisa de las renovaciones con meses de margen?
- ¿La tramitación tiene estados, documentación y plazos visibles?
- ¿Puede calcular lo que cobro de cada comercializadora y lo que pago a cada comercial?
- ¿Cada agente ve solo su cartera? ¿Se detecta un CUPS que ya tiene otro?
- ¿Cómo traigo mis datos desde Excel y cómo me los llevo si un día me voy?
- ¿Cuál es el precio total con mi número de usuarios? ¿Hay permanencia?
Pide que te lo enseñen con una factura tuya. Con datos de ejemplo todo funciona.
Lo que suele mirarse tarde
Vas a guardar datos de clientes, CUPS, documentos de identidad e IBAN, así que pregunta dónde se alojan, quién puede verlos y si queda registro de los cambios. Si trabajas con datos del SIPS, conviene además conocer qué dice la ley sobre su uso.
Y comprueba que el programa va al ritmo del sector. Peajes, cargos, tarifas y normativa cambian, y tu proveedor debería tener claro quién mantiene eso al día.
Dónde encaja VEDRA ERP y dónde no
VEDRA ERP es un ERP con CRM integrado para el mercado energético español: reúne el CRM y Funnel de Ventas, los estudios de eficiencia, la consulta SIPS, el OCR de facturas, la tramitación y las liquidaciones. Lo que incluye cada uno de sus tres packs cambia, y los precios no están publicados: se calculan según el pack y el equipo.
| Caso | ¿Encaja? | Por qué |
|---|---|---|
| Asesoría con comerciales, técnicos y backoffice | Sí | Es el caso para el que está pensado. |
| Agencia con agentes o colaboradores externos | Sí | Cada uno ve su cartera y la dirección, todo. |
| Comercializadora que necesita ordenar su canal de venta | En parte | Cubre la gestión comercial, no factura al cliente final. |
| Instalador fotovoltaico que también vende energía | Sí | Lleva las oportunidades de fotovoltaica junto a las de luz y gas. |
| Agente que solo quiere comparar tarifas de vez en cuando | Puede sobrar | Un comparador sencillo puede bastarle. |
| Empresa que opera fuera de España | No | Está hecho para el mercado energético español. |
Preguntas
Lo que más se pregunta
¿Cuál es el mejor CRM para una asesoría energética?
Depende del tamaño y de lo que deba cubrir. Si trabajas solo, puede bastarte un CRM sencillo con un comparador. Con comerciales, backoffice o agentes conviene un software del sector que trabaje por CUPS y cubra tramitación, renovaciones y liquidaciones, como VEDRA ERP.
¿Qué debe tener un CRM para asesores energéticos?
Oportunidades por punto de suministro, datos del suministro sin teclear, avisos de renovación, tramitación con plazos, permisos por cartera, importación desde Excel y, si tienes red, liquidación por persona.
¿Vale un CRM genérico para vender luz y gas?
Para pocos clientes, sí. Cuando crece la cartera se queda corto, porque no trabaja por CUPS ni entiende tarifas, vencimientos o liquidaciones, y acabas con un Excel al lado.
¿VEDRA ERP sirve para un asesor que trabaja solo?
Sí, pero quizá no le compense. Tiene packs más ligeros para quien solo necesita estudios o CRM y estudios. Si solo comparas tarifas de vez en cuando, un comparador sencillo puede bastarte.
¿Cuánto cuesta un software para asesorías energéticas?
Depende del fabricante, del número de usuarios y de los módulos. Pide siempre el precio total con tu equipo y pregunta por la permanencia. VEDRA ERP no publica precios: los calcula según el pack y el tamaño del equipo.
Dónde lo resuelve VEDRA ERP
- Asesorías y consultoras energéticasCartera, estudios y renovaciones de todos tus clientes en un mismo flujo.
- Agencias y canal de agentesCada agente con su acceso y su cartera; tú con la foto completa y la liquidación.
- CRM y Funnel de VentasClientes y oportunidades por punto de suministro, con estados y visibilidad por rol.
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